La emisión, con vencimiento a diez años, marca el regreso del Gobierno de Canarias a los mercados de capitales en formato estándar tras cinco años de ausencia. La operación recibió un robusto apoyo de más de 70 inversores, con una destacada participación internacional que concentró el 66% del volumen adjudicado, liderada por Reino Unido e Irlanda (20%), Alemania (16%), los países nórdicos (8%) e Italia (8%), frente a un 34% de demanda nacional.
Por tipo de inversor, los fondos de inversión se situaron a la cabeza con el 47%, seguidos de bancos y banca privada (40%), bancos centrales e instituciones oficiales (6%) y aseguradoras y fondos de pensiones (5%).
“"Los inversores internacionales y nacionales confían en la solvencia de Canarias y en su política económica y financiera."
Los bonos sostenibles son instrumentos de deuda cuyo objetivo es financiar proyectos con beneficios medioambientales y sociales. Con esta emisión, la comunidad autónoma diversifica sus fuentes de financiación más allá del crédito tradicional.
El éxito de la emisión responde a la estrategia de financiación del departamento de Hacienda y la Dirección General de Tesoro y Política Financiera, que busca optimizar costes a largo plazo y gestionar riesgos. La operación mejora la transparencia y la imagen de solvencia de la región en el mercado financiero global.
La transacción se enmarca en el Marco de Financiación Sostenible de la Comunidad Autónoma de Canarias, alineado con los principios de la International Capital Market Association (ICMA) y la Taxonomía de la UE. La valoración externa de Moody´s fue de “Muy Buena” (SQS2).
La emisión, con fecha del 16 de junio de 2026, demostró un fuerte apetito del mercado. Las Indicaciones de Precio Inicial (IPTs) comenzaron en SPGB +20 puntos básicos. La demanda superó los 2.100 millones de euros, permitiendo fijar el diferencial en SPGB +15 puntos básicos, un recorte de 5 puntos respecto a las indicaciones iniciales.
