Digi planea su salida a bolsa con una emisión de 150 millones de euros
La compañía busca financiación para expandir su red de fibra y móvil, manteniendo el control mayoritario.
Por Airam Cabrera Suárez
••2 min de lectura
IA
Imagen genérica de gráficos financieros y monedas doradas.
La operadora de telecomunicaciones Digi ha comunicado formalmente su intención de debutar en bolsa mediante una oferta pública de suscripción y venta de acciones, con la que prevé recaudar unos 150 millones de euros.
La compañía destinará los fondos netos de esta emisión, estimados en unos 136 millones de euros, a impulsar su expansión. El objetivo principal es la ampliación de su red de fibra hasta el hogar y el despliegue de su propia red móvil.
La operación contará con el respaldo de Global Portfolio Investments, la sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral), que ha firmado un compromiso para invertir 100 millones de euros. Esta inversión se realiza sobre un valor total de los fondos propios de hasta 1.700 millones de euros.
La oferta combinará la emisión de acciones nuevas con la venta de acciones existentes por parte de DIGI Romania, su accionista único. Se incluirá una opción de sobreadjudicación de hasta el 15% de la oferta inicial. Tras la operación, el grupo DIGI mantendrá al menos el 75% del capital, asegurando el control de la compañía.
“
"La inversión en redes propias, tecnología, eficiencia operativa y cercanía al cliente han sido los elementos clave para la consolidación de nuestro modelo de negocio en España; un modelo construido para ofrecer conectividad de calidad, a precios muy competitivos que se apoya en la inversión en redes propias, como motor de crecimiento. Estamos invirtiendo para ampliar la cobertura y las capacidades de la fibra y para acelerar el despliegue de la red móvil propia."
“
"Cotizar en bolsa nos brindaría la oportunidad de contar una fuente de capital adicional a aquellas que hasta el momento nos han permitido financiar nuestro crecimiento: capital propio y financiación bancaria. En ese sentido, la colocación de acciones de la compañía en la bolsa española, reforzaría la solidez financiera de nuestra empresa y los vínculos con el país; todo ello mientras el Grupo mantiene su firme compromiso con DIGI Spain y nuestro plan industrial a largo plazo, conservando el control de la entidad."
La oferta, dirigida a inversores cualificados, contará con un sindicato bancario formado por Barclays, UBS y Banco Santander como coordinadores globales; BNP Paribas y Citi como colocadores senior; y BBVA, CaixaBank e ING como aseguradores. Rothschild & Co actuará como asesor financiero.
